Pierwszym krokiem jest uzyskanie pełnomocnictwa od Klienta. Kolejne to:

• zgromadzenie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
• przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu szczegółowego rozpoznania ryzyk występujących w przedsiębiorstwie i przygotowania programu ubezpieczeniowego,
• przygotowanie zapytań brokerskich do zakładów ubezpieczeń uwzględniających specyficzne potrzeby przedsiębiorstwa,
• analiza i opracowanie uzyskanych z zakładów ubezpieczeń ofert,
• wybór najbardziej atrakcyjnych ofert pod względem zakresu ochrony oraz ceny,
• rekomendacja optymalnej oferty,
• doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia oraz przekazanie Klientowi polis ubezpieczeniowych,
• sprawowanie pieczy nad prawidłowym przebiegiem umów ubezpieczenia:
  • monitorowanie terminów płatności składek (nieopłacenie składki w terminie oznacza zwykle wygaśnięcie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń),
  • doubezpieczenia (dokonywane wskutek pojawienia się kolejnych ryzyk ubezpieczeniowych związanych np. z nabyciem środków trwałych),
  • sprawowanie kontroli nad terminami wznowień zawartych ubezpieczeń.
• asysta w przypadku powstania szkody polegająca między innymi na:
  • pomocy przy zgłaszaniu do zakładów ubezpieczeń zdarzeń objętych umowami ubezpieczenia,
  • gromadzeniu i przekazywaniu zakładowi ubezpieczeń wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania,
  • składaniu ewentualnych odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń.